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律师朋友，请收好这份年中总结清单 | 下午茶

发布时间：2024.07.12 13:26 来源：天同诉讼圈

文 / 王晓雨，天同律师事务所合伙人、重庆办公室主任

引言：年中已至，律师事务所、律师团队、律师纷纷在进行年中总结。相较于年终总结的“终结性梳理”，年中阶段性总结对于下半年工作的开展与推进，更具有及时性与必要性，因此同样值得关注。基于此，我们特别梳理了年中总结清单维度，供大家参考（以诉讼团队为例）。

关键词：总结、数据、团队、业绩

1、案源数量，此处案源指线索，而非签约案件，是律师团队最为重要的指标之一，数量多少会直接影响团队创收

2、案源效率，平均取得一个案源需要的天数

3、无代理价值案件占比，评估后法律不可行案件的占比

4、方案未达成占比，评估后法律可行，已报价，但种种原因未签约案件的占比，并分析原因

5、案源地域分布，以此判断重点区域

6、案源行业分布，以此判断重点行业分布

7、案源审级分布，以此判断所在团队承办案件涉及的审级

8、团队每位律师案源贡献占比，分析团队内部的案源贡献能力，以区别团队每位成员的特长

9、案源获取方式，可区分为新直接客户、老客户复购、渠道转介等维度

作为律师，我们通常关注如何拿下案件，以及如何做好案件，而对于这些案件我们是如何触达的，以及这些线索的构成却思考不足。而这，恰恰是我们在总结时需要充分关注，以及今后工作中的着力点。

1、签约件数，律师团队持续发展的口粮

2、签约率，签约件数占全部案源的比重

3、目标案件签约率，其计算依据为签约案件占具有接案意愿案件（已报价案件）的比例，即排除了律师原因拒绝接案的情况。因此，在评价签约成案比例时，该数据更具参考性

4、创收，团队总结最为重要的指标，年度创收的晴雨表

5、半年创收完成率，创收占年初目标的比重

6、律师人均创收，与创收相比，人均创收是更值得关注的数据，反映了团队的“人均战斗力”，该数据对于团队人员结构安排及调整均有助益

7、合伙人人均创收，反映合伙人的市场竞争力和创收效率

8、案均创收，半年创收除以半年签约数量，能够大致反映平均每个案件创造的价值，同时是监控客户付费意愿、付费能力的重要数据

9、单笔最高创收金额，能够分析团队报价水准、胜诉水平等重要数据

至此，也许很多律师朋友会有这样的疑问：对于案源及签约，律师这种“获客”相对被动的职业，需要这样“大费周章”总结吗？甚至有律师认为，小律师没得总结、大律师及团队总结实质也是流于形式，真的是这样吗？

律师，你的案件来自哪里？未来这个途径可以为你带来新的案件机会吗？有其他可行的获取案件的路径吗？没能签约的案件，是经验不足、报价不当还是在谈案阶段未能取得客户的充分信服？

律师团队，你的案件增量在哪里？是否在“吃老本”？已有客户是否存在流失？人均创收是停滞不前还是稳步增长？面对日益激烈的竞争，你们的核心优势又是什么？

以上种种问题，通过案源数据、签约数据的总结，也许不能直接给出答案。但是在总结过程中的思考，以及基于总结梳理做出的尝试，再通过后续跟进纠偏再总结，就可以形成良性循环。而在这个指引下，相信定会从中有所收获。

1、已结案胜诉率，在关注案件胜诉率时，要结合案件基础信息、前期预判、律师工作等因素综合判定，不能按照判决结果简单粗暴“一刀切”，才具有参考价值

2、未结案关键进度，对于进展中的案件，需要关注重要节点，提前安排后续工作，做到早规划、不遗漏

3、要案胜诉情况，值得每一位团队领导者关注

4、前期费用与后期费用占比，正常数据应该后期费用占比大于前期费用，如后期费用占比较小，说明存在胜诉率不高、客户拖欠费用等重要问题

作为诉讼团队，跟进案件进展是日常重要工作，年中总结需要提炼一些共性的经验与问题，通过不断地精细打磨，做到对案件的全力以赴。而对于结果，我们更希望强调尽力而为之后的坦然面对，胜不骄败不馁，保持一个良好心态。有位诉讼律师曾说，“胜诉率维持在50%是正常的，如果高于这个比例，不是因为你做的案子不够多，就是因为你做的案子不够难。”以此玩笑与大家共勉。

1、新客户增长率，反映新客户的增长及构成情况

2、老客户复购率，老客户重新委托案件的占比，能够从一定侧面反映客户满意度

3、客户面见率，提高评估案件时的客户面见率能够有效地促成签约

4、面见后客户签约率，可与正常签约率作对比，通常面见后客户签约率明显高于正常签约率，说明面见客户的重要性

客户维系是一项重要工作，但会被很多律师所忽略。在这个维度上，我们暂且放下“案件”要素，重点关注“客户”层面。也就是，是否开发了新客户，老客户对我们的服务感受如何，我们在客户身上付出了多少，而这种付出又是否转化为了案源？这些都是我们在进行客户数据梳理时，应去思考的关键。

1、团队增长情况，是否符合既定招聘计划

2、团队流失情况，分析流失原因，主动流失及被动流失

3、团队分工协作，检验团队分工落地执行是否彻底，分工是否提高了效率，提升了业绩

4、团队培训，通过团队的学习，是否实现了团队成员的共同进步。团队培训合理科学，不仅有助于专业的提升，对于营造团队氛围也大有帮助

5、团队考核，在实务中是许多律师团队负责人十分困惑的问题。如何在激发个体潜力与兼顾团队公平中寻求平衡，是必须时刻思考并不断调整的。既要考量个体差异与优势，又要考虑现实目标的达成，同时对于达成原因与结果进行过程分析，防止小概率事件或极端事件影响结果的公平性。力争做到考核目标明确、考核过程可见、考核结果可理解

6、团队成本及薪酬调整，半年团队成本是否在预算范围内，薪酬是否需要根据大环境、小环境调整。考虑薪酬的稳定性，在年中总结时，该部分可不作为重点关注项。但对于明显不合理或急需调整的薪酬，还是应及时采取措施

律师事务所是人合组织，人的重要性再怎么强调都不为过，作为团队领导者，需要做到团队发展心中有规划，团队个人情况实时有了解有关心，人对了，事就成了。